Metha Systems — CRM com WhatsApp, Kanban e Automação de Campanhas
CRM completo desenvolvido em Python/Django com integração nativa ao WhatsApp via Evolution API, pipeline Kanban para qualificação de leads, controle inteligente de consumo dos clientes, disparo automatizado de campanhas multicanal e IA para geração de laudos, métricas e KPIs estratégicos.
O desafio
A Metha Systems precisava substituir um conjunto fragmentado de ferramentas — planilhas para leads, e-mails manuais para campanhas, WhatsApp pessoal para contato com clientes — por um CRM unificado. O sistema precisava integrar o WhatsApp como canal oficial de comunicação, automatizar o controle de consumo dos produtos/serviços contratados pelos clientes, sincronizar dados com o ERP legado (Metha-Gefins) via FTP e oferecer um atendente virtual capaz de qualificar leads com tom cordial e empático.
Módulos do sistema
Envio e recebimento de mensagens via Evolution API v2. Módulo crítico — sem a instância configurada, todo o CRM fica inoperante.
👥 Clientes
Cadastro completo com vínculo de produtos/serviços, data de aniversário e controle inteligente de consumo. Alertas diários de vencimento e notificações ao vendedor.
📥 Importar
Importação de bases CSV e XLSX com colunas padronizadas (nome, telefone, e-mail, data de aniversário) para criar listas de clientes em lote.
📣 Campanhas
3 tipos: Marketing (landing page pública para captação), Cupom (landing page com % de desconto) e Direta (mensagem com imagem enviada via WhatsApp).
🔽 Funil Kanban
Pipeline drag-and-drop para qualificação de leads. Colunas customizáveis como "Primeiro Contato", "Em Espera", "Não Interessado" — o vendedor move o lead conforme o estágio.
📋 Tarefas
Criação de tarefas com data e hora vinculadas ao vendedor e ao lead, garantindo follow-ups programados e sem perda de prazos.
💰 Cashback
Percentual de cashback configurável por produto/serviço. Notificação automática via WhatsApp quando o saldo do cliente atinge R$ 10,00.
🔄 Sincronização FTP
Integração com o ERP Metha-Gefins via FTP. Botão "Sincronizar FTP" no dashboard importa automaticamente a base de vendedores e dados comerciais.
Requisitos críticos
- ✓ Integração nativa com WhatsApp via Evolution API v2 — comunicação bidirecional
- ✓ Controle inteligente de consumo: alertas automáticos baseados na relação estoque/consumo diário
- ✓ Pipeline Kanban com drag-and-drop para qualificação progressiva de leads
- ✓ 3 tipos de campanha com landing pages automatizadas e disparo via WhatsApp/E-mail
- ✓ Sincronização FTP com ERP legado (Metha-Gefins) para importação de vendedores
- ✓ IA para geração automatizada de laudos, métricas de desempenho e KPIs estratégicos
Solução arquitetural
Desenvolvemos o CRM utilizando Django 5 como framework base, com Celery + Redis para processamento assíncrono de campanhas, notificações de consumo e sincronização FTP. A integração com WhatsApp utiliza a Evolution API v2 como serviço de mensageria dedicado — o módulo de WhatsApp é o coração do sistema e todas as notificações transitam por ele. O controle inteligente de consumo opera via tasks agendadas no Celery Beat, verificando diariamente a relação estoque/consumo de cada cliente e disparando alertas ao vendedor responsável. O funil Kanban utiliza drag-and-drop com atualização assíncrona. O módulo de IA gera laudos automatizados com análises de desempenho, projeta métricas preditivas e consolida KPIs estratégicos diretamente nos dashboards de relatórios, permitindo que gestores tomem decisões baseadas em dados sem depender de planilhas manuais.
Stack técnico
Resultados
Ficha técnica
- ClienteMetha Systems
- Duração20 semanas
- Usuários45 vendedores + gestores
- Módulos10 integrados
- WhatsAppEvolution API v2
- InfraVPS Ubuntu + segurança
- Test coverage87%
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